이차전지 ESS 음극재 관련주 한솔케미칼 주가 전망
링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 한솔케미칼은 과산화수소와 라텍스를 주요 제품으로 생산하고 있는 삼성그룹의 방계그룹으로 정밀화학 제품으로 라텍스제지산업 부재료, 과산화수소반도체, 디스플레이, 차단 및 섬유, 고분자응 집제제지약품, 폐수처리, 차아황산소다섬유, BPOPolymer 합성시 중합개시제 등의 여러 상품을 생산하고 있습니다. 전자 및 이차전지소재 제품으로는 반도체 공정에서 반도체 박막을 형성하는 데에 사용하는 Precursor, 디스플레이 제조에 사용되는 Resin 및 QD 등 전자재료 상품을 생산하고 있으며, 리튬이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산중에 있습니다.
한솔케미칼 사업개요
화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다. 당사는 정밀화학 제품으로 반도체, 디스플레이, 차단 및 섬유에 사용되는 과산화수소, 제지산업에서 부재료로 사용되는 라텍스외 제지약품, 폐수처리 등에 사용되는 고분자응집제와 섬유에 사용되는 차아황산소다, Polymer 합성시 중합개시제로 주로 사용되는 BPO를 생산하고 있습니다.
당기 정밀화학 제품의 매출액은 320,086백만원으로, 전년 동기 대비 20.6 증가하였으며, 최근 3개월 매출액은 83,512백만원으로, 전년 동기 대비 23.4 증가 하였습니다.
넥스틴은 반도체 전공정에서 반도체 소자의 결함 여부를 조사하는 검사 장비를 제조, 판매하는 기업입니다. 국내에는 넥스틴 외에 이러한 검사 장비 기업은 거의 없는 걸로 보이고 굳이 세계적인 피어를 꼽자면 미국 최대 검사 장비 업체인 KLA가 있습니다. 주요 고객사들은 삼성전자, SK하이닉스, 중국 SMIC 등입니다. 리스크인지는 모르겠지만 중국에 수주납품하는 물량이 꽤 많은 것으로 보입니다. 미중 반도체 전쟁이 있을 경우 오히려 장비 납품 수혜를 받을 수 있을지도 모르겠다.
시가총액 7,507억 원코스닥 89위 넥스틴이 최근 아이리스라는 3D 웨이퍼 검사 장비를 자체 원천 기술을 활용해 세계 최초 개발하여 올해 처음으로 고객사에게 납품하였으며, 고객사는 낸드 라인에서 장비를 활용하여 양산이 가능한지 성능 평가를 실시할 예정입니다.
시가총액 7,230억 원코스닥 95위 22년23년에는 실적 성장이 더뎠지만 24년부터 다시 빠른 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 24년은 21년도 수준의 매출, 영업이익, EPS를 회복할 것으로 보이고 25년 성장세도 뚜렷해 보임. 주가는 22년 10월을 기점으로 저점을 찍고 현재까지 이미 59가량이 올랐습니다. 4월부터 외국인, 기관 매수세 유입되고 있고 눌림목 구간에서 진입하면 하반기까지는 꽤 수익을 가져갈 수 있을 듯합니다.
사실 대덕전자는 이미 많이 상승한 종목과 상승 초입에 있는 종목 중 어디로 분류할지 고민을 했으나 22년 최고점인 34,100원과 비교하면 상승여력이 약 23밖에 남지 않아 많이 올랐지만 향후 성장 가능성을 바탕으로 충분히 더 오를 수 있을 것 같아 이곳에 분류했다. 대덕전자는 비메모리 반도체 패키지 공정에 들어가는 부품인 FCBGA를 만들어내는 기업입니다. 기존에는 메모리 MLB, PCB 기판을 생산했지만 21년부터 비메모리인 FCBGA 부문을 사업 포트폴리오에 추가하면서 비메모리 패키지 물품 업체로 전환 중입니다.
시가총액 1조 2,898억 원코스피 183위 단순 연산 기능을 담당하는 메모리와 달리 비메모리인 FCBGA의 주력 분야는 전장, 자율주행, 전동차 등으로 해당 분야 산업이 커질수록 동반 성장 가능할 것으로 전망됩니다.
한솔케미칼 재무제표
매출액은 19년도부터 상승하였으며 영업이익과 당기순이익은 20년도에 비해 21년도가 큰폭 상승하였습니다. 부채보다. 자본이 매우 높은회사입니다. 부채비율은 47.60입니다. 투자지표 ROE 25.75, PER 15.86, PBR 3.60입니다. ROE는 높은편이나 동일업종에 비해 PER 과 PBR은 높은 편으로 보이네요. 7년의 주가 컨센서스를 보면 영업이익과 당기순이득 등 모두 상승할것으로 보입니다.
반도체와 이차전지의 매출은 꾸준할것으로 전망하여 소재 회사인 한솔케미칼도 매출액은 상승 할 것으로 보이네요. 다만 회사 자체는 성숙기 회사로 보이며 반도체와 이차전지의 수요 증가로 매출액은 상승할것으로 보입니다. 정규직원이 아니라 기간제 직원을 늘린것도 그 증거로 보이네요. 지혜로운 투자 하시길 바랍니다. 감사합니다. jiinplus였습니다.
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